営業DX設計室– category –

「いいですね」と進んだ商談が、最後の価格提示で失注。そんな経験から、いざなうは概算や資料を先に届ける営業へ。Web反響の30％以上が受注につながる自社の実例をもとに、お客様の時間を大切にする商談設計を紹介します。

追客の電話やメールを増やしても、なぜ選ばれなかったのかが分からなければ同じ失注を繰り返しかねません。商談の経緯、顧客の反応、失注理由をどのように残し、次の提案や営業会議に活かすべきか。営業DXの実務目線で考えます。

「営業なのに、ずっとパソコンに向かっている」。その裏では、過去の単価や資料を探す作業が続いているかもしれません。見積書の作成を自動化するだけでは、なぜ十分な時短にならないのか。お客様と話す時間を増やすために、見直したい仕事の中身を紹介します。

見積書・発注書・請求書をExcelで効率化した約15年前の経験から見えてきたのは、最新ツール以上に重要な「業務ルール」と「マスターデータ」の存在でした。AI時代にも変わらない営業DXの原理原則を振り返ります。