営業DX設計室– category –

「営業なのに、ずっとパソコンに向かっている」。その裏では、過去の単価や資料を探す作業が続いているかもしれません。見積書の作成を自動化するだけでは、なぜ十分な時短にならないのか。お客様と話す時間を増やすために、見直したい仕事の中身を紹介します。

見積書・発注書・請求書をExcelで効率化した約15年前の経験から見えてきたのは、最新ツール以上に重要な「業務ルール」と「マスターデータ」の存在でした。AI時代にも変わらない営業DXの原理原則を振り返ります。